Nuestros valores

¿Por qué Norwealth?

Nuestros valores nos hacen diferentes

Trabajamos por y para el cliente, sin intermediarios, sin producto propio, con un asesoramiento claro, cercano y transparente. Bajo un esquema de multidepositaría, el cliente decide en todo momento en que entidad quiere tener depositado su patrimonio.

Libertad de elección (de depositario), selección (de activos y gestoras), criterio (en cuanto a la asignación y clases de activos) y libertad para hacer juntos el camino.

C

Libertad

Exclusividad

B

Sabemos que cada cliente es distinto y que tiene momentos vitales y objetivos diferentes. Por ello, no hay dos inversiones iguales, nos adaptamos al cliente, y al momento de mercado a través de una gestión activa.

No nos conformamos y tampoco nos acomodamos, la sociedad cambia, los clientes cambian y los mercados y el sector aún más rápido. No queremos lo mejor, buscamos la excelencia en todo lo que hacemos y en cómo lo hacemos.

C

Excelencia

Confianza y transparencia

B

Esta es la base de nuestro trabajo, nuestros clientes confían en nosotros y nosotros en nuestros clientes, por ello la transparencia es absoluta. Escuchamos, comunicamos y damos nuestra opinión experta y honesta.

¿Cómo lo hacemos?

Estrategias, análisis propio y eficiencia en costes


Planificación

  • Analizamos con cada cliente sus circunstancias personales, financieras y fiscales para definir la mejor estrategia.
  • Establecemos los objetivos de inversión, así como los riesgos a asumir.
  • Revisamos periódicamente los objetivos, adecuándolos si fuese necesario a las circunstancias vitales de cada cliente.


Asesoramiento

  • Elaboramos una propuesta de inversión global en base a la planificación con el cliente y al Modelo Norwealth de construcción de carteras.
  • Explicación detallada y sencilla.
  • Transparente y eficiente en costes.


Gestión

  • Supervisión constante y rigurosa de todas y cada una de las inversiones.
  • Flexibilidad y rapidez a la hora de implementar cambios en las carteras.
  • Sin restricciones en la selección de activos (fondos, valores, etfs….).


Planificación

  • Analizamos con cada cliente sus circunstancias personales, financieras y fiscales para definir la mejor estrategia.
  • Establecemos los objetivos de inversión, así como los riesgos a asumir.
  • Revisamos periódicamente los objetivos, adecuándolos si fuese necesario a las circunstancias vitales de cada cliente.


Asesoramiento

  • Elaboramos una propuesta de inversión global en base a la planificación con el cliente y al Modelo Norwealth de construcción de carteras.
  • Explicación detallada y sencilla.
  • Transparente y eficiente en costes.


Gestión

  • Supervisión constante y rigurosa de todas y cada una de las inversiones.
  • Flexibilidad y rapidez a la hora de implementar cambios en las carteras.
  • Sin restricciones en la selección de activos (fondos, valores, etfs….).

Si tiene cualquier consulta
no dude en contactar con nosotros