Metodología y rigor

Estrategías, análisis propio y eficiencia en costes

Planificación

  • Analizamos con cada cliente sus circunstancias personales, financieras y fiscales para definir la mejor estrategía
  • Establecemos los objetivos de inversión, así como los riesgos a asumir
  • Revisamos periódicamente los objetivos adecuándolos si fuese necesario a las circunstancias vitales de cada cliente

Asesoramiento

  • Elaboramos una propuesta de inversión global en base a la planificación con el cliente y al Modelo Norwealth de construcción de carteras
  • Explicación detallada y sencilla
  • Transparente y eficiente en costes

Gestión

  • Supervisión constante y rigurosa de todas y cada una de las inversiones
  • Flexibilidad y rapidez a la hora de implementar cambios en las carteras
  • Sin restricciones en la selección de activos (fondos, valores, etfs….)

Criterio y visión propia de mercados

Nos permite posicionarnos en aquellos activos que consideramos adecuados para el cliente en cada momento en función de las circunstancias de los mercados, con agilidad y sin restricciones.

Especialización de los miembros que componen el equipo

Lo que posibilita ofrecer un servicio integral al cliente en el ámbito financiero, contable o fiscal, entre otros.

Herramientas Norwealth

Disponemos de medios avanzados en la gestión de carteras, análisis de riesgos e implementación de las estrategias en las carteras de nuestros clientes, así como agregador de posiciones de distintos depositarios en un solo informe.

Información diaria

Norwealth dispone de un servicio de consulta online, en su área de cliente, mediante el cual los clientes pueden consultar la composición y valoración diaria de su cartera, informes de rentabilidad, operaciones y variación patrimonial.